Hotel-CRM automatisch prüfen: Duplikate, Lücken und Schreibweisen
Am 1. jedes Monats kommt eine Liste mit Vorschlägen; was du freigibst, ist danach im CRM korrigiert.
- Auslöser
- monatlich
- Richtwert
- ≈ 6 Minuten je Haus und Tag (geschätzt)
- Systeme
- CRM & Leads
Heute
Doppelte Firmen, leere Felder und fünf Schreibweisen desselben Namens machen Auswertungen im CRM unbrauchbar.
Danach
Am 1. jedes Monats kommt eine Liste mit Vorschlägen; was du freigibst, ist danach im CRM korrigiert.
So richtest du es ein
- 01
Beschreib die Aufgabe
In normaler Sprache, so wie du sie einer neuen Kollegin erklären würdest. Die Beschreibung unten ist ein Startpunkt.
- 02
Prüf den ersten Lauf
Discontinue zeigt dir das Ergebnis, bevor irgendetwas regelmäßig läuft.
- 03
Ab dann läuft es
Nach Zeitplan oder wenn etwas passiert. Ändern kannst du es jederzeit im Chat.
Prüf am 1. jedes Monats um 8:00 die Firmen und Kontakte in unserem CRM: mögliche Duplikate (gleiche Domain, gleiche E-Mail, sehr ähnlicher Name), fehlende Felder wie Land, Branche oder zuständige Person und uneinheitliche Schreibweisen wie „GmbH“ und „Gmbh“. Schick mir eine Liste mit deinem Vorschlag je Eintrag. Trag Korrekturen erst ein, wenn ich sie freigegeben habe. Führ keine Duplikate zusammen und lösch nichts.
Schritt für Schritt in der Dokumentation (englisch): Agent im Chat erstellen.
So sieht das Ergebnis aus
Der Agent arbeitet nach deiner Beschreibung und meldet, was er getan hat und was offen ist.
Was du behältst
Was korrigiert wird, gibst du frei. Duplikate führt ein Mensch zusammen, gelöscht wird nichts.
- Mögliche Duplikate
- 6 Paare · Vorschlag zum Zusammenführen
- Fehlende Felder
- 23 Kontakte ohne zuständige Person
- Schreibweisen
- 11 · nach Freigabe vereinheitlicht
Beispieldaten. Deine Ausgabe nutzt die Daten deines Hauses.
Systeme und Berechtigungen
| Software, eins davon genügt | Zugriff | Wofür |
|---|---|---|
| CRM & Leads | lesen und schreiben | Firmen und Kontakte prüfen, freigegebene Korrekturen eintragen |
| Team-Kanäle (optional) | schreiben | Ergebnis ins Team-Postfach oder in den Kanal zustellen |
Pipedrive
Attio
Close
Slack
TelegramWelche Daten und Aktionen verfügbar sind, hängt von der Schnittstelle des jeweiligen Systems ab. Du legst beim Verbinden fest, was freigegeben ist; jeder Lauf ist protokolliert.
Häufige Fragen
Führt Discontinue Duplikate selbst zusammen?
Nein. Es schlägt vor, welche Einträge zusammengehören; zusammenführen tut dein Team im CRM. Andere Korrekturen trägt Discontinue erst nach deiner Freigabe ein.
Welche Berechtigungen braucht „CRM bereinigen“?
CRM & Leads (Pipedrive, Attio oder Close): lesen und schreiben, Firmen und Kontakte prüfen, freigegebene Korrekturen eintragen. Du legst beim Verbinden fest, welche Bereiche und Aktionen freigegeben sind. Alles andere bleibt tabu.
Was passiert, wenn eine Regel nicht greift?
Agenten arbeiten nur mit freigegebenen Systemen und Aktionen. Wo eine Regel nicht greift, entscheidet ein Mensch, und jeder Schritt ist protokolliert.