Firmenkunden und Buchende aus dem PMS automatisch ins Hotel-CRM übernehmen
Jeden Montag sind neue Firmen und Ansprechpersonen nach deiner Freigabe im CRM, mit Aufenthalten und Umsatz der Vorwoche.
- Auslöser
- wöchentlich, Montag
- Richtwert
- ≈ 9 Minuten je Haus und Tag (geschätzt)
- Systeme
- PMS
- CRM & Leads
Heute
Firmen und ihre Buchenden stehen im PMS, im CRM fehlen sie oder sind veraltet.
Danach
Jeden Montag sind neue Firmen und Ansprechpersonen nach deiner Freigabe im CRM, mit Aufenthalten und Umsatz der Vorwoche.
So richtest du es ein
- 01
Beschreib die Aufgabe
In normaler Sprache, so wie du sie einer neuen Kollegin erklären würdest. Die Beschreibung unten ist ein Startpunkt.
- 02
Prüf den ersten Lauf
Discontinue zeigt dir das Ergebnis, bevor irgendetwas regelmäßig läuft.
- 03
Ab dann läuft es
Nach Zeitplan oder wenn etwas passiert. Ändern kannst du es jederzeit im Chat.
Gleich jeden Montag um 7:00 die Firmenreservierungen der letzten Woche aus dem PMS mit unserem CRM ab. Übernimm nur Firmen und ihre buchenden Ansprechpersonen, nie Privatgäste. Fehlt eine Firma oder Ansprechperson im CRM, leg sie an; bei vorhandenen ergänze Aufenthalte, Zimmernächte und Umsatz der Woche. Sieht eine Firma wie ein Duplikat aus, leg nichts an und schick sie mir. Schreib erst nach meiner Freigabe ins CRM.
Schritt für Schritt in der Dokumentation (englisch): Agent im Chat erstellen.
So sieht das Ergebnis aus
Der Agent arbeitet nach deiner Beschreibung und meldet, was er getan hat und was offen ist.
Was du behältst
Was ins CRM kommt, gibst du frei. Privatgäste bleiben draußen, und Duplikate führt ein Mensch zusammen.
- Firmen mit Buchungen
- 19
- Neu im CRM
- 3 Firmen, 4 Ansprechpersonen · freigegeben
- Mögliches Duplikat
- 1 · an dich
Beispieldaten. Deine Ausgabe nutzt die Daten deines Hauses.
Systeme und Berechtigungen
| Software, eins davon genügt | Zugriff | Wofür |
|---|---|---|
| PMS | lesen | Firmenreservierungen, Firmen und buchende Ansprechpersonen lesen |
| CRM & Leads | lesen und schreiben | Firmen und Kontakte finden, nach Freigabe anlegen und ergänzen |
| Team-Kanäle (optional) | schreiben | Ergebnis ins Team-Postfach oder in den Kanal zustellen |
Apaleo
Oracle OPERA Cloud
Cloudbeds
Beds24
Hospitable
Pipedrive
Attio
Close
Slack
TelegramWelche Daten und Aktionen verfügbar sind, hängt von der Schnittstelle des jeweiligen Systems ab. Du legst beim Verbinden fest, was freigegeben ist; jeder Lauf ist protokolliert.
Häufige Fragen
Landen auch Privatgäste im CRM?
Nein. Übernommen werden nur Firmen und ihre buchenden Ansprechpersonen aus Firmenreservierungen. Woran ihr eine Firmenreservierung erkennt, beschreibst du beim Einrichten.
Welche Berechtigungen braucht „Firmenkunden ins CRM übernehmen“?
PMS (Apaleo, Oracle OPERA Cloud, Cloudbeds, Beds24 oder Hospitable): lesen, Firmenreservierungen, Firmen und buchende Ansprechpersonen lesen; CRM & Leads (Pipedrive, Attio oder Close): lesen und schreiben, Firmen und Kontakte finden, nach Freigabe anlegen und ergänzen. Du legst beim Verbinden fest, welche Bereiche und Aktionen freigegeben sind. Alles andere bleibt tabu.
Was passiert, wenn eine Regel nicht greift?
Agenten arbeiten nur mit freigegebenen Systemen und Aktionen. Wo eine Regel nicht greift, entscheidet ein Mensch, und jeder Schritt ist protokolliert.